# Crea y mantiene KPIs

> Define indicadores, unidades, comportamiento de acumulación, objetivos y períodos de reporte.

- Category: Portafolio e informes
- Type: task
- Audience: Company editors
- Last reviewed: 2026-08-25
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## Antes de crear un indicador

Acuerda la definición del negocio, propietario, unidad, frecuencia de reporte y si los valores representan un período o un total acumulado. Dos indicadores con nombres similares pero definiciones diferentes deben mantenerse separados.

Empresas gestionadas → Seleccionar empresa → Relaciones con inversores → Indicadores

## Crea el KPI

1. Elige un indicador existente de Eqdeal cuando su definición coincida con la métrica deseada; de lo contrario, crea un indicador personalizado con un nombre claro.
2. Selecciona el tipo de valor y la unidad. Los valores de dinero, porcentaje, enteros y decimales se interpretan de manera diferente.
3. Define si el KPI es acumulativo. Usa acumulativo solo cuando los períodos posteriores incorporen la actividad de los anteriores.
4. Agrega las observaciones históricas disponibles usando sus períodos y monedas reales.
5. Agrega objetivos solo cuando el período objetivo, el valor y la responsabilidad estén claros.

## Verifica el resultado

- El gráfico sigue la dirección y escala esperadas.
- Los períodos no se superponen ni aparecen en el año incorrecto.
- La moneda y las unidades son consistentes en todas las observaciones.
- Las estadísticas acumuladas no consideran los valores periódicos como totales acumulados.

## Cuando la definición cambia

No reinterpretar silenciosamente los datos históricos. Registra la nueva definición, conserva la evidencia antigua y decide si se requiere un nuevo KPI. Los informes ya publicados pueden conservar instantáneas históricas incluso después de cambios en los datos actuales.