# Criar um perfil de investidor

> Configure a identidade de um investidor individual ou institucional.

- Category: Portfólio e relatórios
- Type: task
- Audience: Investors
- Last reviewed: 2026-08-25
- Canonical HTML: https://tekorax.com/pt-br/help/portfolio-reporting/investor-onboarding/
- Content version: cd837060ad0b6d32

## Escolha o tipo de investidor

Um perfil individual representa uma pessoa natural. Um perfil institucional representa uma empresa de investimento ou outra organização e pode exigir informações da empresa e representantes.

## Completar integração

1. Escolha investidor individual ou institucional.
2. Procure uma identidade existente antes de criar um novo registro.
3. Digite a identidade, endereço, domínio e informações do representante solicitados.
4. Solicitar acesso se o investidor institucional já existir.
5. Confirme o perfil e abra Investimentos.

Criar um perfil de investidor não cria um investimento. Contratos e posições emitidas determinam o que aparece no portfólio.

## Evite um investidor duplicado

Pesquise usando o nome legal do investidor, informações de identificação, domínio da empresa e representantes conhecidos. Se um perfil institucional já existir, solicite acesso em vez de criar uma segunda organização com um nome abreviado ou traduzido.

## Verifique o perfil completo

Abra Investimentos e confirme a identidade e o tipo de investidor exibidos. Para uma instituição, verifique seus representantes e o veículo que você pretende usar. Se faltarem empresas do portfólio esperadas, inspecione os contratos de suporte e a identidade dos stakeholders antes de adicionar algo manualmente.