# Gerenciar KPIs e relatórios para investidores

> Crie indicadores, importe dados e gerencie relatórios recorrentes.

- Category: Portfólio e relatórios
- Type: task
- Audience: Company editors
- Last reviewed: 2026-08-25
- Canonical HTML: https://tekorax.com/pt-br/help/portfolio-reporting/kpis-reports/
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## O que conecta Relações com Investidores

Eqdeal conecta definições de indicadores, observações, metas, modelos de relatórios recorrentes, rascunhos de relatórios, snapshots publicados, documentos e acesso de investidores. Cada camada tem um propósito e estado diferentes.

## Fluxo recomendado para relatórios

1. Defina cada KPI com um nome estável, unidade, regra de acumulação e responsável designado.
2. Digite ou importe observações para a empresa e períodos corretos.
3. Crie modelos de relatórios recorrentes com apenas as informações que os leitores precisam.
4. Complete o relatório gerado e explique as alterações relevantes.
5. Revise os números, evidências, período e acesso antes da publicação.
6. Confirme o relatório publicado a partir do perfil de investidor pretendido.

## Escolha o guia detalhado

- **Crie e mantenha KPIs** — definições de indicadores, unidades, comportamento cumulativo, observações e metas.
- **Importe dados de KPIs de CSV** — preparação de arquivos, validação, prevenção de duplicatas e conciliação.
- **Crie modelos de relatórios recorrentes** — indicadores, frequência, publicação automatizada ou manual, e acesso pretendido.
- **Revise e publique um relatório para investidores** — conclusão do rascunho, evidências, estado de publicação e visibilidade para investidores.

## Mantenha os relatórios separados da participação societária

Um relatório comunica informações da empresa, mas não altera a participação societária na estrutura. Da mesma forma, publicar via API ou MCP altera o estado do relatório, mas não envia e-mails ou outras mensagens aos destinatários.