Usa el contexto correcto del inversor
Barra lateral del inversor → Embudo
El embudo pertenece al perfil de inversor seleccionado. Confirma el perfil antes de agregar empresas, editar etapas o registrar decisiones.
Organiza las etapas
Usa etapas para representar puntos de decisión significativos en el proceso del inversionista. Mantén los nombres concisos y ordenados. La etapa inicial está protegida, y no se puede eliminar una etapa que contenga empresas hasta que estas sean movidas o eliminadas mediante el flujo de trabajo soportado.
Mueve y evalúa una empresa
- Abre el registro de la empresa desde el embudo activo.
- Revisa la evidencia y la etapa actual antes de registrar una decisión.
- Mueve la empresa solo a la etapa que refleje el paso del proceso completado.
- Cuando la votación esté disponible, registra una decisión permitida para la empresa en su etapa actual.
- Confirma que la empresa aparezca una vez en la etapa prevista y que la decisión visible sea correcta.
Preserva el historial del proceso
No renombres etapas para reinterpretar trabajos pasados ni uses un voto para una empresa que no esté en esa etapa. Resuelve registros duplicados o mal ubicados antes de reportar totales del embudo.
Eqdeal bloquea la eliminación de la etapa inicial y de las etapas que aún contienen empresas. Mueve los registros intencionalmente antes de eliminar una etapa obsoleta.