Gerencie oportunidades no funil de investidores

Use o contexto correto do investidor

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O funil pertence ao perfil de investidor selecionado. Confirme o perfil antes de adicionar empresas, editar etapas ou registrar decisões.

Organize os estágios

Use estágios para representar pontos decisivos importantes no processo do investidor. Mantenha os nomes concisos e ordenados. O estágio inicial é protegido, e um estágio que contenha empresas não pode ser excluído até que essas empresas sejam movidas ou removidas pelo fluxo de trabalho suportado.

Mova e avalie uma empresa

1. Abra o registro da empresa a partir do funil ativo.
2. Revise as evidências e a etapa atual antes de registrar uma decisão.
3. Mova a empresa apenas para a etapa que reflita a etapa do processo concluída.
4. Quando a votação estiver disponível, registre uma decisão permitida para a empresa em seu estágio atual.
5. Confirme que a empresa apareça uma vez na etapa pretendida e que a decisão visível esteja correta.

Preserve o histórico do processo

Não renomeie etapas para reinterpretar trabalhos passados nem use um voto para uma empresa que não esteja nessa etapa. Resolva registros duplicados ou fora do lugar antes de reportar os totais do funil.