Diferentes roles en Eqdeal
- Interesado — una persona u organización representada en la estructura de propiedad de la empresa.
- Inversor — una persona u organización asociada con un contrato de inversión o cartera.
- Representante — un usuario autorizado para acceder o administrar un espacio de trabajo de la empresa.
- Opción de participante — un beneficiario incluido en una oferta de opciones sobre acciones.
La misma persona puede aparecer en más de un rol, pero el acceso a la plataforma y la propiedad legal se registran por separado.
Evitar identidades duplicadas
Buscar por nombre, correo electrónico, empresa o dominio antes de crear un nuevo registro. Los registros duplicados de interesados pueden dificultar la comprensión de contratos, documentos y la conciliación de la cartera.
Confirma la identidad antes de asignar un cargo
Para una persona, verifica la identidad del individuo y la información identificativa disponible. Para una organización, utiliza su identidad legal en lugar de un vehículo informal o nombre de marca. No infieras que un inicio de sesión en Eqdeal es el propietario legal sin verificar al interesado representado en el contrato.
Resuelve duplicados con cuidado
Antes de solicitar que se consoliden los registros, identifica cada contrato, transacción, documento, oferta de opción y relación de cartera vinculada a cada identidad. Crear otro registro o mover solo una transacción puede dificultar la conciliación de la discrepancia.