Dos áreas principales de trabajo
- Empresas gestionadas — empresas donde tienes acceso representativo.
- Inversiones — Carteras de inversores personales o institucionales disponibles para usted.
Cambiar de contexto de forma segura
- Utilice la navegación superior para elegir Empresas Gestionadas o Inversiones.
- Seleccione la empresa específica o el perfil del inversor con el que desea trabajar.
- Confirme el nombre que aparece en el encabezado de la página antes de ingresar o cambiar datos.
Los permisos y las acciones disponibles se evalúan en función del perfil activo de la empresa o inversor. Si falta una acción esperada, primero confirme que seleccionó el espacio de trabajo correcto.
Por qué dos perfiles pueden mostrar información diferente
El acceso a la empresa, las inversiones personales y las carteras institucionales se otorgan de forma independiente. Una persona que administra una empresa puede necesitar el perfil de inversor correcto para ver la información de la cartera, mientras que un inversor no recibe automáticamente acceso para editar la empresa.
Antes de hacer un cambio sensible
Lee el nombre de la empresa o del inversionista en el encabezado de la página, confirma el rol representado en el área actual y vuelve a abrir el registro objetivo desde ese espacio de trabajo. Esto es especialmente importante cuando la misma persona trabaja con varias empresas o vehículos de inversión.