Completa un perfil de inversor y tesis de inversión

Completa la identidad del inversor

Barra lateral del inversor → Perfil

Confirma si estás operando como inversionista individual o a través de un perfil de inversionista institucional. El contexto de inversionista seleccionado determina el portafolio, las tesis, las recomendaciones y el embudo a los que puedes acceder.

Crea una tesis de inversión

Barra lateral del inversor → Tesis de inversión

1. Dale a la tesis un nombre distintivo que identifique su mandato.
2. Define sectores relevantes, etapas de negocio, ubicaciones y otros criterios de calificación disponibles.
3. Ingresa el rango de inversión previsto usando valores mínimos y máximos comparables.
4. Revisa las exclusiones y cualquier criterio que hayas dejado intencionalmente abierto.
5. Guarda y confirma que la tesis aparezca bajo el perfil correcto del inversor.

Mejora la calidad de las recomendaciones

Usa criterios que describan decisiones de inversión genuinas. Las tesis demasiado amplias generan ruido; las tesis demasiado estrechas pueden ocultar empresas relevantes. Mantén tesis separadas cuando el inversionista opere con estrategias materialmente diferentes.

Cuando una tesis cambia

Actualiza la tesis cuando cambie el mandato y luego actualiza las recomendaciones relevantes. Las conexiones existentes y los registros del embudo permanecen como historial comercial y no deben considerarse inválidos solo porque la tesis actual haya cambiado.