Abrir un contrato de inversión
- Abra la Vista de Inversor y seleccione el perfil del inversor.
- Encuentre y expanda la empresa en la tabla de Inversiones.
- Seleccione una fila de contrato para abrir sus detalles.
Revisar la posición actual
La fila del contrato identifica el contrato, la fecha de emisión, el estado, la propiedad, el valor invertido, el valor estimado, la última valoración y el flujo de caja neto. Un contrato puede representar acciones emitidas, reservas, opciones o una posición convertible, por lo que un porcentaje de propiedad no siempre está disponible.
Encontrar archivos de soporte
Los archivos adjuntos a un contrato están disponibles desde sus detalles cuando se concedió el acceso. Los archivos de la empresa se acceden por separado desde el botón de documentos junto a la empresa.
Conciliar valores de contratos y portafolio
Confirma la moneda del contrato, el monto de la inversión, el estado actual del instrumento, la base de valoración y la fecha efectiva. El valor estimado y la participación pueden depender de los datos actuales de la empresa, mientras que el valor invertido y el flujo de caja describen diferentes eventos económicos.
Si la posición parece incompleta
Verifica si el instrumento aún está sin emitir, convertible, pagado, transferido o representado por reservas. Luego, confirma la identidad del accionista y los registros de la empresa que lo respaldan. No crees otro perfil de inversor ni contrato para llenar un vacío en la visualización.