Elija el tipo de inversor
Un perfil individual representa a una persona natural. Un perfil institucional representa a una empresa de inversión u otra organización y puede requerir información de la empresa y representantes.
Completar la incorporación
- Elija inversor individual o institucional.
- Buscar una identidad existente antes de crear un nuevo registro.
- Ingrese la identidad, dirección, dominio e información del representante solicitados.
- Solicitar acceso si el inversor institucional ya existe.
- Confirme el perfil e inversiones abiertas.
Crear un perfil de inversor no crea una inversión. Los contratos y las posiciones emitidas determinan lo que aparece en la cartera.
Evita un inversor duplicado
Busca usando el nombre legal del inversionista, información identificativa, dominio de la empresa y representantes conocidos. Si ya existe un perfil institucional, solicita acceso en lugar de crear una segunda organización con un nombre abreviado o traducido.
Verifica el perfil completo
Abre Inversiones y confirma la identidad y tipo de inversor mostrados. Para una institución, verifica sus representantes y el vehículo que planeas usar. Si faltan empresas del portafolio esperadas, revisa los contratos de respaldo y la identidad de los interesados antes de agregar algo manualmente.