Cambiar la moneda de visualización
- Abra la Vista de Inversor y seleccione el perfil del inversor.
- En la vista general del portafolio, abre el menú de moneda debajo de las tarjetas resumen.
- Seleccione la moneda que desea usar para comparar los totales de la cartera.
Entender las opciones de moneda
La moneda seleccionada convierte el valor del portafolio y el resumen total invertido a una sola moneda. Seleccionar moneda: Contrato / Valoración para ver cada valor en la moneda registrada para su contrato o valoración en lugar de una sola moneda convertida.
Lo que no cambia
Esta configuración cambia solo la visualización del portafolio para su sesión actual. No edita un contrato, valoración, monto de inversión, porcentaje de propiedad ni la moneda registrada para ninguna empresa.
Compara valores responsablemente
Un total convertido depende de la información disponible sobre el tipo de cambio y las fechas efectivas utilizadas por el portafolio. Usa la visualización para comparar, luego abre las monedas del contrato subyacente y de valoración antes de reportar o conciliar un valor exacto de inversión.
Si una conversión no está disponible
Confirma que el valor subyacente y la moneda estén presentes. Cambia a Contrato / Valoración para inspeccionar las monedas de origen, y no reemplaces una moneda registrada solo para hacer que el resumen sea convertible.