Crea plantillas de informes recurrentes

Diseña la solicitud recurrente

Una plantilla de informe define qué debe reportar la empresa y cuándo. Construyela a partir de las decisiones que los inversionistas o administradores necesitan tomar, no de cada métrica que la empresa podría recopilar.

Relaciones con Inversores → Informes → Añadir nueva plantilla

1. Nombra la plantilla para que su período y propósito sean reconocibles.
2. Seleccione los indicadores que debe incluir la actualización recurrente.
3. Establezca la frecuencia de informes para que coincida con la cadencia operativa de la empresa. Elija si se publica automáticamente cada período solo con indicadores, o si se prepara y publica manualmente con listas de tareas, texto abierto y archivos adjuntos.
4. Elija qué grupos de interesados obtienen acceso una vez que se publica un informe a partir de esta plantilla.
5. Guarda la plantilla e inspecciona el siguiente informe esperado antes de confiar en el calendario.

Elige indicadores con cuidado

Cada KPI seleccionado debe tener ya una definición, unidad y responsable estables. Si la plantilla incluye un indicador personalizado, confirma que los futuros reporteros entenderán exactamente qué valor y período deben proporcionar.

Cambiar una plantilla activa

Un cambio en la plantilla afecta las expectativas de reportes futuros. Revisa los borradores abiertos antes de eliminar un indicador o cambiar la frecuencia, y evita reescribir el significado de los reportes ya publicados.