Antes de crear un indicador
Acuerda la definición del negocio, propietario, unidad, frecuencia de reporte y si los valores representan un período o un total acumulado. Dos indicadores con nombres similares pero definiciones diferentes deben mantenerse separados.
Empresas gestionadas → Seleccionar empresa → Relaciones con inversores → Indicadores
Crea el KPI
- Elige un indicador existente de Eqdeal cuando su definición coincida con la métrica deseada; de lo contrario, crea un indicador personalizado con un nombre claro.
- Selecciona el tipo de valor y la unidad. Los valores de dinero, porcentaje, enteros y decimales se interpretan de manera diferente.
- Define si el KPI es acumulativo. Usa acumulativo solo cuando los períodos posteriores incorporen la actividad de los anteriores.
- Agrega las observaciones históricas disponibles usando sus períodos y monedas reales.
- Agrega objetivos solo cuando el período objetivo, el valor y la responsabilidad estén claros.
Verifica el resultado
- El gráfico sigue la dirección y escala esperadas.
- Los períodos no se superponen ni aparecen en el año incorrecto.
- La moneda y las unidades son consistentes en todas las observaciones.
- Las estadísticas acumuladas no consideran los valores periódicos como totales acumulados.
Cuando la definición cambia
No reinterpretar silenciosamente los datos históricos. Registra la nueva definición, conserva la evidencia antigua y decide si se requiere un nuevo KPI. Los informes ya publicados pueden conservar instantáneas históricas incluso después de cambios en los datos actuales.