Lo que conecta Relaciones con Inversores
Eqdeal conecta definiciones de indicadores, observaciones, objetivos, plantillas de informes recurrentes, borradores de informes, capturas publicadas, documentos y acceso de inversores. Cada capa tiene un propósito y estado diferente.
Flujo recomendado para reportes
- Define cada KPI con un nombre estable, unidad, regla de acumulación y responsable asignado.
- Ingresa o importa observaciones para la empresa y períodos correctos.
- Crea plantillas de informes recurrentes con solo la información que los lectores necesitan.
- Completa el informe generado y explica los cambios materiales.
- Revisa las cifras, evidencias, periodo y acceso antes de publicar.
- Confirma el informe publicado desde el perfil de inversor previsto.
Elige la guía detallada
- Crea y mantiene KPIs — definiciones de indicadores, unidades, comportamiento acumulativo, observaciones y objetivos.
- Importa datos de KPIs desde CSV — preparación de archivos, validación, prevención de duplicados y conciliación.
- Crea plantillas de informes recurrentes — indicadores, frecuencia, publicación automatizada o manual, y acceso previsto.
- Revisa y publica un informe para inversores — finalización del borrador, evidencia, estado de publicación y visibilidad para inversores.
Mantén los reportes separados de la participación accionaria
Un informe comunica información de la empresa pero no modifica la participación accionaria en la estructura societaria. De igual forma, publicar mediante API o MCP cambia el estado del informe pero no envía correos electrónicos ni otros mensajes a los destinatarios.