Elija la ubicación correcta
- Los documentos de la empresa contienen archivos legales a nivel de entidad.
- Los documentos del inversor respaldan la identidad o relación del inversor.
- Los documentos contractuales respaldan los términos de la inversión.
- Los documentos de la transacción respaldan una transferencia secundaria específica u otro evento.
Subir un PDF
- Abra la empresa, el inversor, el contrato o la transacción que respalda el documento.
- Abrir documentos o archivos y elegir Subir.
- Seleccione el PDF, use un nombre descriptivo y confirme la carpeta de destino.
- Sube y verifica que el documento aparezca en el registro correcto.
Mantener evidencia con el evento
Un archivo cargado en la entidad incorrecta puede ser difícil de encontrar para los revisores. El registro de la tabla de capitalización y su documento ejecutado deben ser fáciles de conciliar.
Nombra y verifica el archivo
Usa un nombre de archivo que identifique el documento, la contraparte o evento, el estado de ejecución y la fecha. Abre el PDF subido para verificar que sea legible, completo y esté adjunto a la empresa y registro correctos.
Controlar información sensible
Elimina información personal no relacionada antes de subirla cuando sea apropiado y concede acceso solo a través del flujo de trabajo soportado para empresa, inversionista, informe o conexión. El acceso a documentos no reemplaza los permisos de la estructura societaria ni de los representantes.