Diferentes papéis na Eqdeal
- Stakeholder — uma pessoa ou organização representada na estrutura de propriedade da empresa.
- Investidor — uma pessoa ou organização associada a um contrato de investimento ou portfólio.
- Representante — um usuário autorizado a acessar ou administrar um espaço de trabalho da empresa.
- Opção participante — um beneficiário incluído em uma oferta de opção de ações.
A mesma pessoa pode aparecer em mais de um papel, mas o acesso à plataforma e a propriedade legal são registrados separadamente.
Evitar identidades duplicadas
Pesquise por nome, e-mail, empresa ou domínio antes de criar um novo registro. Registros duplicados de stakeholders podem tornar contratos, documentos e a reconciliação do portfólio mais difíceis de entender.
Confirme a identidade antes de atribuir uma posição
Para uma pessoa, verifique o indivíduo pretendido e as informações de identificação disponíveis. Para uma organização, use sua identidade legal em vez de um veículo informal ou nome de marca. Não presuma que um login da Eqdeal é o proprietário legal sem verificar o interessado representado no contrato.
Resolva duplicatas com cuidado
Antes de solicitar a consolidação dos registros, identifique cada contrato, transação, documento, oferta de opção e relacionamento de portfólio vinculado a cada identidade. Criar outro registro ou mover apenas uma transação pode dificultar a reconciliação da discrepância.