Complete um perfil de investidor e teses de investimento

Complete a identidade do investidor

Barra lateral do investidor → Perfil

Confirme se você está operando como investidor individual ou por meio de um perfil de investidor institucional. O contexto de investidor selecionado determina o portfólio, as teses, as recomendações e o funil aos quais você pode acessar.

Crie uma tese de investimento

Barra lateral do investidor → Teses de investimento

1. Dê à tese um nome distinto que identifique seu mandato.
2. Defina setores relevantes, estágios de negócio, localizações e outros critérios de qualificação disponíveis.
3. Digite a faixa de investimento pretendida usando valores mínimos e máximos comparáveis.
4. Revise as exclusões e quaisquer critérios deixados intencionalmente em aberto.
5. Salve e confirme que a tese apareça sob o perfil correto do investidor.

Melhore a qualidade das recomendações

Use critérios que descrevam decisões de investimento genuínas. Teses muito amplas geram ruído; teses muito restritas podem ocultar empresas relevantes. Mantenha teses separadas quando o investidor operar com estratégias materialmente diferentes.

Quando uma tese muda

Atualize a tese quando o mandato mudar e, em seguida, atualize as recomendações relevantes. As conexões existentes e os registros do funil permanecem como histórico comercial e não devem ser tratados como inválidos apenas porque a tese atual mudou.