Abrir um contrato de investimento
- Abra a Visualização do Investidor e selecione o perfil do investidor.
- Encontre e expanda a empresa na tabela de Investimentos.
- Selecione uma linha de contrato para abrir seus detalhes.
Revisar a posição atual
A linha do contrato identifica o contrato, data de emissão, status, participação acionária, valor investido, valor estimado, última avaliação e fluxo de caixa líquido. Um contrato pode representar ações emitidas, reservas, opções ou uma posição conversível, portanto, uma porcentagem de participação acionária nem sempre está disponível.
Encontrar arquivos de suporte
Arquivos anexados a um contrato estão disponíveis a partir dos seus detalhes quando o acesso foi concedido. Os arquivos da empresa são acessados separadamente pelo botão de documentos ao lado da empresa.
Conciliar valores de contratos e portfólio
Confirme a moeda do contrato, o valor do investimento, o estado atual do instrumento, a base de avaliação e a data efetiva. O valor estimado e a participação podem depender dos dados atuais da empresa, enquanto o valor investido e o fluxo de caixa descrevem diferentes eventos econômicos.
Se a posição parecer incompleta
Verifique se o instrumento ainda está não emitido, conversível, quitado, transferido ou representado por reservas. Em seguida, confirme a identidade do acionista e os registros da empresa que o suportam. Não crie outro perfil de investidor ou contrato para preencher uma lacuna na exibição.