Antes de criar um indicador
Concorde a definição do negócio, proprietário, unidade, frequência de relatório e se os valores representam um período ou um total acumulado. Dois indicadores com nomes semelhantes, mas definições diferentes, devem permanecer separados.
Empresas Gerenciadas → Selecionar empresa → Relações com Investidores → Indicadores
Crie o KPI
- Escolha um indicador existente da Eqdeal quando sua definição corresponder à métrica desejada; caso contrário, crie um indicador personalizado com um nome claro.
- Selecione o tipo de valor e a unidade. Valores em dinheiro, porcentagem, inteiros e decimais são interpretados de forma diferente.
- Defina se o KPI é cumulativo. Use cumulativo apenas quando os períodos posteriores incorporarem a atividade dos anteriores.
- Adicione as observações históricas disponíveis usando seus períodos e moedas reais.
- Adicione metas apenas quando o período-alvo, o valor e a responsabilidade estiverem claros.
Verifique o resultado
- O gráfico segue a direção e escala esperadas.
- Os períodos não se sobrepõem nem aparecem no ano errado.
- A moeda e as unidades são consistentes em todas as observações.
- As estatísticas cumulativas não tratam os valores periódicos como totais acumulados.
Quando a definição muda
Não reinterprete silenciosamente os dados históricos. Registre a nova definição, preserve as evidências antigas e decida se um novo KPI é necessário. Relatórios já publicados podem manter snapshots históricos mesmo após alterações nos dados atuais.