O que conecta Relações com Investidores
Eqdeal conecta definições de indicadores, observações, metas, modelos de relatórios recorrentes, rascunhos de relatórios, snapshots publicados, documentos e acesso de investidores. Cada camada tem um propósito e estado diferentes.
Fluxo recomendado para relatórios
- Defina cada KPI com um nome estável, unidade, regra de acumulação e responsável designado.
- Digite ou importe observações para a empresa e períodos corretos.
- Crie modelos de relatórios recorrentes com apenas as informações que os leitores precisam.
- Complete o relatório gerado e explique as alterações relevantes.
- Revise os números, evidências, período e acesso antes da publicação.
- Confirme o relatório publicado a partir do perfil de investidor pretendido.
Escolha o guia detalhado
- Crie e mantenha KPIs — definições de indicadores, unidades, comportamento cumulativo, observações e metas.
- Importe dados de KPIs de CSV — preparação de arquivos, validação, prevenção de duplicatas e conciliação.
- Crie modelos de relatórios recorrentes — indicadores, frequência, publicação automatizada ou manual, e acesso pretendido.
- Revise e publique um relatório para investidores — conclusão do rascunho, evidências, estado de publicação e visibilidade para investidores.
Mantenha os relatórios separados da participação societária
Um relatório comunica informações da empresa, mas não altera a participação societária na estrutura. Da mesma forma, publicar via API ou MCP altera o estado do relatório, mas não envia e-mails ou outras mensagens aos destinatários.