Escolha a localização correta
- Documentos da empresa contêm arquivos legais em nível de entidade.
- Documentos do investidor suportam a identidade ou relacionamento do investidor.
- Documentos contratuais suportam os termos do investimento.
- Os documentos da transação suportam uma transferência secundária específica ou outro evento.
Carregar um PDF
- Abra a empresa, investidor, contrato ou transação que o documento suporta.
- Abrir Documentos ou Arquivos e escolher Enviar.
- Selecione o PDF, use um nome descritivo e confirme a pasta de destino.
- Faça o upload e verifique se o documento aparece no registro correto.
Manter evidências com o evento
Um arquivo enviado para a entidade errada pode ser difícil para os revisores encontrarem. O registro da cap table e seu documento executado devem ser fáceis de reconciliar.
Nomeie e verifique o arquivo
Use um nome de arquivo que identifique o documento, a contraparte ou evento, o estado de execução e a data. Abra o PDF enviado para verificar se está legível, completo e anexado à empresa e registro corretos.
Controlar informações sensíveis
Remova informações pessoais não relacionadas antes do upload, quando apropriado, e conceda acesso apenas pelo fluxo de trabalho suportado para empresa, investidor, relatório ou conexão. O acesso a documentos não substitui as permissões da estrutura societária ou dos representantes.