Complete o rascunho
Relações com Investidores → Relatórios → Visualizar relatório
Insira as observações de KPI necessárias e as informações narrativas para o período do relatório. Anexe documentos de suporte somente quando o público-alvo tiver permissão para acessá-los.
Revise antes da publicação
- A empresa, o período do relatório e o modelo estão corretos.
- Cada valor relevante utiliza a unidade e moeda pretendidas.
- Gráficos e comparações usam as observações esperadas.
- As explicações narrativas correspondem ao período reportado e não divulgam informações para um público não intencional.
- O grupo de acesso ou os perfis de investidores estão corretos.
Publique o relatório
- Abra a ação de publicação e revise o resumo final.
- Confirme as pessoas ou o grupo de acesso que poderão abrir o relatório.
- Publique e verifique se o relatório agora aparece como publicado em vez de rascunho.
- Use um perfil de investidor autorizado para confirmar o acesso pretendido quando o relatório for sensível.
A publicação controla o estado e o acesso do relatório. A publicação via API e MCP não envia e-mails nem outras mensagens. Confirme a comunicação separadamente quando for necessário notificar os destinatários.
Corrija um relatório publicado
Identifique o valor fonte incorreto e determine se o relatório atual pode ser editado ou deve ser substituído conforme o fluxo de trabalho disponível. Preserve a evidência original e informe os leitores afetados quando um dado material publicado for alterado.
Cancelar a publicação de um relatório
Use a opção Cancelar publicação do relatório no menu de ações do relatório para remover o acesso do grupo de acesso atual imediatamente ou para atualizar o relatório antes que ele se torne visível novamente. Confirme que o relatório retorna ao seu estado não publicado e republicar somente após a correção estar completa.