Crie modelos de relatórios recorrentes

Projete a solicitação recorrente

Um modelo de relatório define o que a empresa deve reportar e quando. Construa-o com base nas decisões que investidores ou administradores precisam tomar, não em todas as métricas que a empresa poderia coletar.

Relações com Investidores → Relatórios → Adicionar novo modelo

1. Nomeie o modelo para que seu período e propósito sejam reconhecíveis.
2. Selecione os indicadores que a atualização recorrente deve incluir.
3. Defina a frequência de relatórios para corresponder ao ritmo operacional da empresa. Escolha se será publicado automaticamente a cada período apenas com indicadores, ou se será preparado e publicado manualmente com listas de tarefas, texto aberto e anexos.
4. Escolha quais grupos de partes interessadas terão acesso assim que um relatório deste modelo for publicado.
5. Salve o modelo e verifique o próximo relatório esperado antes de confiar na programação.

Escolha os indicadores com cuidado

Cada KPI selecionado deve ter uma definição, unidade e responsável estáveis. Se o modelo incluir um indicador personalizado, confirme que os futuros responsáveis por reportar entenderão exatamente qual valor e período devem fornecer.

Alterar um modelo ativo

Uma alteração no modelo afeta as expectativas de relatórios futuros. Revise os rascunhos abertos antes de remover um indicador ou alterar a frequência, e evite reescrever o significado dos relatórios já publicados.