Por que os rascunhos existem
Fluxos de trabalho em várias etapas salvam o trabalho incompleto para que você possa continuar sem criar prematuramente um contrato finalizado ou oferta de opção. Apenas esses dois tipos de fluxo de trabalho podem ser retomados a partir de Rascunhos; uma rodada é criada e salva diretamente, não através de um rascunho retomável.
Resumo com segurança
- Abrir Rascunhos a partir da navegação da conta.
- Confirme a empresa, o tipo de fluxo de trabalho e o horário da última atualização.
- Resuma o rascunho e verifique novamente as etapas anteriores antes de concluí-lo.
- Descarte apenas o rascunho pretendido quando ele não for mais necessário.
Descartar um rascunho não exclui uma emissão concluída ou outro registro histórico protegido.
Escolha retomar ou descartar
Retome quando o rascunho ainda representar a transação pretendida e suas informações de origem permanecerem válidas. Descarte quando o trabalho foi duplicado, iniciado na empresa errada ou substituído por uma estrutura aprovada diferente. Se estiver em dúvida, inspecione o rascunho primeiro e preserve quaisquer documentos de origem antes de removê-lo.
Se o rascunho não abrir
Confirme o espaço de trabalho ativo e seu acesso atual. A empresa, contrato, participante ou permissão subjacente pode ter mudado após o rascunho ter sido salvo. Não recrie a mesma transação até saber se o rascunho existente gerou algum registro concluído.