Quem pode gerenciar o acesso
Editores da empresa podem convidar pessoas, alterar níveis de acesso ou remover representantes dentro da hierarquia de permissões. Administradores herdam o acesso de editores. Um representante não pode conceder um nível acima do seu próprio nem alterar um representante de hierarquia superior.
Convidar um representante
Detalhes da Empresa → Representantes → Adicionar representante
- Digite ou selecione a pessoa e confirme o endereço de e-mail.
- Escolha o nível mínimo de acesso necessário para as responsabilidades dessa pessoa.
- Envie o convite e confirme seu status na tabela de representantes.
Alterar ou remover acesso
- Abra as ações do representante na tabela de representantes.
- Altere o nível de acesso ou escolha Excluir representante.
- Revise o aviso e confirme. Remover o acesso não exclui os registros desse investidor ou parte interessada.
Cada pessoa deve entrar com sua própria conta para que as alterações permaneçam atribuíveis e o acesso possa ser revogado de forma independente.
Revise o acesso ao longo do tempo
Verifique os representantes após mudanças de função, eventos de financiamento e envolvimento de consultores externos. Remova acessos que não sejam mais necessários e reduza permissões amplas quando um nível mais restrito for suficiente. Confirme que pelo menos um administrador atual ainda possa gerenciar o espaço de trabalho.