Duas principais áreas de trabalho
- Gerenciar Empresas — empresas onde você tem acesso representativo.
- Investimentos — portfólios de investidores pessoais ou institucionais disponíveis para você.
Mude de contexto com segurança
- Use a navegação superior para escolher Empresas Gerenciadas ou Investimentos.
- Selecione a empresa específica ou o perfil do investidor com o qual você pretende trabalhar.
- Confirme o nome exibido no cabeçalho da página antes de inserir ou alterar dados.
Permissões e ações disponíveis são avaliadas com base na empresa ativa ou no perfil do investidor. Se uma ação esperada estiver ausente, primeiro confirme se você selecionou o espaço de trabalho correto.
Por que dois perfis podem mostrar informações diferentes
O acesso à empresa, investimentos pessoais e portfólios institucionais são concedidos de forma independente. Uma pessoa que administra uma empresa pode precisar do perfil de investidor correto para visualizar as informações do portfólio, enquanto um investidor não recebe automaticamente acesso para editar a empresa.
Antes de fazer uma alteração sensível
Leia o nome da empresa ou do investidor no cabeçalho da página, confirme o papel representado na área atual e reabra o registro alvo a partir desse espaço de trabalho. Isso é especialmente importante quando a mesma pessoa trabalha com várias empresas ou veículos de investimento.