Escolha o tipo de investidor
Um perfil individual representa uma pessoa natural. Um perfil institucional representa uma empresa de investimento ou outra organização e pode exigir informações da empresa e representantes.
Completar integração
- Escolha investidor individual ou institucional.
- Procure uma identidade existente antes de criar um novo registro.
- Digite a identidade, endereço, domínio e informações do representante solicitados.
- Solicitar acesso se o investidor institucional já existir.
- Confirme o perfil e abra Investimentos.
Criar um perfil de investidor não cria um investimento. Contratos e posições emitidas determinam o que aparece no portfólio.
Evite um investidor duplicado
Pesquise usando o nome legal do investidor, informações de identificação, domínio da empresa e representantes conhecidos. Se um perfil institucional já existir, solicite acesso em vez de criar uma segunda organização com um nome abreviado ou traduzido.
Verifique o perfil completo
Abra Investimentos e confirme a identidade e o tipo de investidor exibidos. Para uma instituição, verifique seus representantes e o veículo que você pretende usar. Se faltarem empresas do portfólio esperadas, inspecione os contratos de suporte e a identidade dos stakeholders antes de adicionar algo manualmente.